{"id":30745,"date":"2024-10-17T10:32:09","date_gmt":"2024-10-17T08:32:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.organisator.ch\/?p=30745"},"modified":"2024-10-16T14:37:26","modified_gmt":"2024-10-16T12:37:26","slug":"schweizer-finanzberater-bleiben-trotz-aussicht-auf-massive-vermoegensuebertragung-in-den-kommenden-jahren-optimistisch","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.organisator.ch\/de\/management\/2024-10-17\/schweizer-finanzberater-bleiben-trotz-aussicht-auf-massive-vermoegensuebertragung-in-den-kommenden-jahren-optimistisch\/","title":{"rendered":"Schweizer Finanzberater bleiben trotz Aussicht auf massive Verm\u00f6gens\u00fcbertragung in den kommenden Jahren optimistisch"},"content":{"rendered":"
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59 % der Berater in der Schweiz \u00e4ussern die Bef\u00fcrchtung, das Verm\u00f6gen der Ehepartner oder Erben ihrer Kunden zu verlieren. (Bild: www.depositphotos.com)<\/figcaption><\/figure>\n

Trotz dieser Bedenken im Hinblick auf den Erhalt des Verm\u00f6gens bleiben die Schweizer Berater zuversichtlich in Bezug auf das Wachstum ihres Gesch\u00e4fts. Die Umfrage zeigt, dass sie ein durchschnittliches j\u00e4hrliches Wachstum ihres verwalteten Verm\u00f6gens von 8,5 % f\u00fcr das kommende Jahr erwarten. Dieses Vertrauen spiegelt ihre F\u00e4higkeit wider, wirtschaftliche Herausforderungen zu bew\u00e4ltigen und neue Chancen zu nutzen, um ihr Wachstum auch in einem volatilen Umfeld zu f\u00f6rdern.<\/p>\n

Die Verwaltung der generationen\u00fcbergreifenden Verm\u00f6gens\u00fcbertragung <\/strong><\/h3>\n

Angesichts der laufenden massiven Verm\u00f6gens\u00fcbertragung stehen Schweizer Finanzberater zunehmend unter Druck, das Verm\u00f6gen innerhalb der Familien zu halten. 59 % der Berater in der Schweiz \u00e4ussern die Bef\u00fcrchtung, das Verm\u00f6gen der Ehepartner oder Erben ihrer Kunden zu verlieren. Diese Herausforderung wird dadurch versch\u00e4rft, dass ein Drittel der Berater in Europa bereits erhebliche Verm\u00f6gensverluste aufgrund des Generationenabbaus erlitten hat.<\/p>\n

Um diesem Transfer vorzubeugen und diese Risiken besser zu managen, geben 73 % der Schweizer Berater an, regelm\u00e4ssig Gespr\u00e4che \u00fcber die Familienverm\u00f6gensverwaltung mit ihren Kunden zu f\u00fchren. Dabei wird sichergestellt, dass die n\u00e4chsten Generationen in diese Diskussionen einbezogen werden. Trotz dieser Bem\u00fchungen werden die Verm\u00f6genswerte jedoch nur in 50 % der F\u00e4lle erhalten, wenn die Kinder das Erbe antreten. Das unterstreicht die Bedeutung dieser Herausforderung. Um die Verm\u00f6gensbindung zu st\u00e4rken, bieten Schweizer Berater zus\u00e4tzliche Dienstleistungen wie Treuhand- und Nachlassplanung (53 %) sowie personalisierte Dienstleistungen wie Karriereplanung und Networking (56 %) an.\u00a0<\/p>\n

Private Verm\u00f6gens<\/strong>werte: Eine Chance mit grossem Potenzial, aber schwer umzusetzen<\/strong><\/h3>\n

Eine der grossen Trends, die durch die Umfrage offengelegt wurden, ist die wachsende Bedeutung von privaten Verm\u00f6genswerten in Anlagestrategien. In der Schweiz erkennen 54 % der Finanzberater, dass diese Verm\u00f6genswerte eine entscheidende M\u00f6glichkeit zur Diversifizierung der Portfolios und Verbesserung der Renditen darstellen. Es ist jedoch nach wie vor schwierig, Portfolios mit privaten Anlagen im grossen Stil aufzubauen.<\/p>\n

Trotz dieser Herausforderungen planen 66 % der Schweizer Berater, den Anteil privater Verm\u00f6genswerte in den Portfolios ihrer Kunden in den n\u00e4chsten f\u00fcnf Jahren zu erh\u00f6hen, um der steigenden Nachfrage der Anleger nach alternativen Anlagen gerecht zu werden. Zu diesen privaten Verm\u00f6genswerten geh\u00f6ren insbesondere Infrastrukturen, Private Equity und Immobilien, die als M\u00f6glichkeit angesehen werden, den Bed\u00fcrfnissen nach Diversifizierung in einem volatilen Renditeumfeld besser gerecht zu werden.<\/p>\n

Proaktive Risikomanagementstrategien<\/strong><\/h3>\n

W\u00e4hrend die Staatsverschuldung f\u00fcr Schweizer Berater im Gegensatz zu einigen ihrer europ\u00e4ischen Kollegen keine grosse Sorge darstellt, stehen andere wirtschaftliche Risiken weiterhin im Mittelpunkt ihrer Priorit\u00e4ten. Insbesondere 61 % der Schweizer Berater sind der Ansicht, dass eine der gr\u00f6ssten Gefahren f\u00fcr ihre Kunden die Suche nach schnellen Renditen durch unbegr\u00fcndete Markterwartungen ist. Insbesondere nach l\u00e4ngeren Phasen steigender Aktienkurse. Tats\u00e4chlich warnen 25 % der Schweizer Berater ihre Kunden vor unrealistischen Renditeerwartungen, die h\u00e4ufig durch \u00fcberm\u00e4ssige Wachstumserwartungen beeinflusst werden.<\/p>\n

Die Umfrage zeigt auch, dass Schweizer Berater der Marktvolatilit\u00e4t und der Reaktion ihrer Kunden auf diese Schwankungen grosse Aufmerksamkeit schenken. Ihr Ziel ist es, die Portfolios vor pl\u00f6tzlichen Abschw\u00fcngen zu sch\u00fctzen und gleichzeitig langfristiges Wachstum zu erm\u00f6glichen.<\/p>\n

Vorsicht gegen\u00fcber neuen Finanztechnologien<\/strong><\/h3>\n

In Bezug auf neue Technologien, insbesondere Krypto-Assets, bleiben die Schweizer Berater vorsichtig. Obwohl 41 % von ihnen angeben, dass sie sich wohl dabei f\u00fchlen, ihre Kunden zu Kryptow\u00e4hrungen wie Bitcoin oder Ethereum zu beraten, betrachtet die Mehrheit (69 %) diese Verm\u00f6genswerte weiterhin mit Zur\u00fcckhaltung und sind der Meinung, dass sie keine zentrale Rolle in diversifizierten Portfolios spielen sollten. Dies spiegelt einen vorsichtigen Ansatz gegen\u00fcber aufstrebenden Finanztechnologien wider, bei dem die Sicherheit und Stabilit\u00e4t von Investitionen Vorrang haben.<\/p>\n

Robert Pavic Urbas, Head of Wholesale f\u00fcr die Deutschschweiz bei Natixis IM, sagte: \u201cIn den letzten f\u00fcnf Jahren erlebten die M\u00e4rkte rasante Abschw\u00fcnge sowie Rekordh\u00f6hen. Auch wenn die Ver\u00e4nderungen nicht immer so dramatisch sind, haben die Berater die Kunst des Portfoliomanagements durch Turbulenzen hindurch gemeistert und m\u00fcssen sich weiterhin an die Geschwindigkeit und H\u00e4ufigkeit der sich \u00e4ndernden Makro- und Marktfaktoren anpassen. Die gr\u00f6sste Herausforderung f\u00fcr Berater besteht heute darin, die laufenden Verm\u00f6genswerte im Portfolio zu halten. Daher m\u00fcssen sie ihre Strategien anpassen, um die neue Generation von Anlegern anzusprechen. Mehr Zeit f\u00fcr den Ausbau der Kundenbeziehungen und f\u00fcr das Angebot von Finanzplanungsdienstleistungen zu finden, wird f\u00fcr den langfristigen Erfolg ihrer Unternehmen von entscheidender Bedeutung sein. Die Umfrage zeigt, dass Schweizer Finanzexperten Wachstum, Kundenbindung und das Management wirtschaftlicher Risiken priorisieren, mit einem ausgewogenen, aber vorsichtigen Ansatz gegen\u00fcber alternativen Anlagen und neuen Finanztechnologien.\u201d<\/p>\n

Methodik<\/strong><\/h3>\n

Natixis Investment Managers befragte weltweit 2’700 Finanzprofis in 20 L\u00e4ndern. Die Daten wurden zwischen Juni und August 2024 vom Marktforschungsunternehmen CoreData erhoben und zus\u00e4tzlich vom Natixis Center for Investor Insights analysiert.<\/p>\n

\u00dcber das Natixis Center for Investor Insight<\/strong><\/h3>\n

Das Natixis Center for Investor Insight ist eine globale Forschungsinitiative, die sich auf die entscheidenden Themen konzentriert, die die heutige Investitionslandschaft pr\u00e4gen. Das Center untersucht die Stimmung und das Verhalten, die Marktaussichten und -trends sowie die Risikowahrnehmung von institutionellen Anlegern, Finanzexperten und Privatpersonen weltweit. Unser Ziel ist es, mit einem 360\u00b0-Blick auf die M\u00e4rkte und einer aufschlussreichen Analyse von Anlagetrends eine substanziellere Diskussion von Themen anzuregen.<\/p>\n

Quelle: www.natixis.com<\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Angesichts einer gesch\u00e4tzten generationen\u00fcbergreifenden Verm\u00f6gens\u00fcbertragung von 84 Billionen US-Dollar in den n\u00e4chsten 20 Jahren stehen Schweizer Finanzberater vor beispiellosen Herausforderungen. Die 2024 Financial Professionals Survey von Natixis Investment Managers zeigt, dass 59 % der Schweizer Finanzberater bef\u00fcrchten, das Verm\u00f6gen der Ehepartner oder Kinder ihrer Kunden nach einer Verm\u00f6gens\u00fcbertragung nicht halten zu k\u00f6nnen.<\/p>\n","protected":false},"author":80,"featured_media":30751,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_yoast_wpseo_focuskw":"Finanzberater","_yoast_wpseo_metadesc":"Angesichts einer gesch\u00e4tzten generationen\u00fcbergreifenden Verm\u00f6gens\u00fcbertragung von 84 Billionen US-Dollar in den n\u00e4chsten 20 Jahren stehen Schweizer Finanzberater vor beispiellosen Herausforderungen.","articlekey":"","footnotes":""},"categories":[28],"tags":[4164,4544,1442,424,4628],"class_list":["post-30745","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-management","tag-finanzberatung","tag-herausforderung","tag-investment","tag-schweiz","tag-vermoegensuebertragung"],"acf":[],"yoast_head":"\nSchweizer Finanzberater bleiben trotz Aussicht auf massive Verm\u00f6gens\u00fcbertragung in den kommenden Jahren optimistisch - 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