Il Kursaal di Berna diventa pubblico
Kursaal Bern AG, una società svizzera di lunga tradizione con tre segmenti di attività: Centro Congressi, Hotel & Gastronomia e Casinò, ha annunciato il lancio della sua offerta pubblica iniziale (IPO) sul BX Swiss. L'offerta comprende un massimo di 40.781 nuove azioni nominative. Il periodo di sottoscrizione inizia l'11 giugno 2021.
Il Gruppo Kursaal Bern è una società svizzera tradizionale con tre segmenti di attività: Centro Congressi, Hotel & Catering e Casinò. L'offerta versatile consiste in servizi congressuali professionali con tecnologie digitali all'avanguardia, tra cui uno studio di streaming e 28 sale utilizzabili in modo flessibile per eventi in presenza fino a 1.500 persone e per eventi online. Il gruppo possiede anche il nuovo Swissôtel Kursaal Bern (4 stelle superior) con 171 camere e suite, che fa parte del gruppo internazionale Accor.
L'Assemblea generale approva l'IPO
L'Assemblea generale annuale di Kursaal Bern AG del 7 giugno 2021 ha approvato tutte le proposte del Consiglio di amministrazione. In particolare, sono state approvate la revisione totale dello statuto e la creazione del capitale autorizzato. A seguito dell'assemblea generale, il Consiglio di amministrazione di Kursaal Bern AG ha deciso di effettuare l'aumento di capitale autorizzato e di emettere un massimo di 40'781 azioni nominative di Kursaal Bern AG con un valore nominale di CHF 50.00. Le nuove azioni saranno emesse a partire dall'esercizio 2021. Le nuove azioni hanno pieno diritto di voto e di dividendo a partire dall'esercizio finanziario 2021 e sono uguali a tutti gli effetti alle azioni nominative esistenti.
40 781 azioni nominative in offerta
L'offerta consiste in un diritto di sottoscrizione per gli azionisti esistenti e in un'offerta pubblica in Svizzera. Si tratta di un massimo di 40'781 nuove azioni nominative. La fascia di prezzo è stata fissata a 350-380 franchi per azione nominativa. Ipotizzando un prezzo d'offerta nella fascia centrale, la Società prevede un ricavo netto dall'emissione delle nuove azioni nominative pari a circa 13,8 milioni di franchi svizzeri. Questo importo si basa sull'ipotesi che gli azionisti esercitino interamente i loro diritti di sottoscrizione o che tutte le nuove azioni nominative offerte per le quali non sono stati esercitati i diritti di sottoscrizione siano collocate presso azionisti e/o investitori. Il cosiddetto processo di bookbuilding inizierà l'11 giugno 2021 e terminerà il 25 giugno 2021 alle ore 12.00 CEST. La pubblicazione del prezzo finale dell'offerta è prevista per il 28 giugno 2021. La quotazione delle azioni nominative di Kursaal Bern AG sul BX Swiss e il primo giorno di negoziazione sono previsti per il 29 giugno 2021.
Kursaal Bern AG vuole crescere ulteriormente
Il ricavato netto della vendita delle nuove azioni nominative sarà utilizzato per rafforzare la posizione di mercato del Gruppo Kursaal Bern e per promuovere la sua espansione in un importante gruppo svizzero di congressi, hotel & gastronomia e casinò, nonché per realizzare ulteriori opportunità di sviluppo organico ed esterno a lungo termine. Il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e gli azionisti di riferimento della Società accolgono con favore l'operazione e sono disposti, a larga maggioranza, a esercitare i loro diritti di sottoscrizione e a sottoscrivere parzialmente le azioni.
di sottoscrivere ulteriori nuove azioni nominative non sottoscritte dagli azionisti esistenti. Inoltre, altri noti investitori hanno dichiarato la loro disponibilità ad acquistare un numero significativo di nuove azioni nominative non sottoscritte. In relazione all'IPO, è stato concordato un periodo di lock-up di dodici mesi dal primo giorno di negoziazione per la società e i membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e di sei mesi dal primo giorno di negoziazione per la società e i membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.
Giorno di negoziazione concordato per alcuni azionisti di riferimento.
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