{"id":30745,"date":"2024-10-17T10:32:09","date_gmt":"2024-10-17T08:32:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.organisator.ch\/?p=30745"},"modified":"2024-10-16T14:37:26","modified_gmt":"2024-10-16T12:37:26","slug":"schweizer-finanzberater-bleiben-trotz-aussicht-auf-massive-vermoegensuebertragung-in-den-kommenden-jahren-optimistisch","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.organisator.ch\/it\/management\/2024-10-17\/schweizer-finanzberater-bleiben-trotz-aussicht-auf-massive-vermoegensuebertragung-in-den-kommenden-jahren-optimistisch\/","title":{"rendered":"I consulenti finanziari svizzeri restano ottimisti nonostante la prospettiva di massicci trasferimenti patrimoniali nei prossimi anni"},"content":{"rendered":"
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59 % dei consulenti in Svizzera esprime il timore di perdere il patrimonio dei coniugi o degli eredi dei propri clienti. (Immagine: www.depositphotos.com)<\/figcaption><\/figure>\n

Nonostante queste preoccupazioni sulla conservazione del patrimonio, i consulenti svizzeri rimangono fiduciosi sulla crescita della loro attivit\u00e0. L'indagine mostra che per l'anno prossimo prevedono una crescita media annua dei loro patrimoni in gestione dell'8,5 %. Questa fiducia riflette la loro capacit\u00e0 di superare le sfide economiche e di sfruttare le nuove opportunit\u00e0 per guidare la loro crescita, anche in un contesto volatile.<\/p>\n

La gestione del trasferimento intergenerazionale del patrimonio <\/strong><\/h3>\n

Alla luce del massiccio trasferimento di ricchezza in corso, i consulenti finanziari svizzeri sono sempre pi\u00f9 sotto pressione per mantenere il patrimonio all'interno della famiglia. 59 % dei consulenti in Svizzera esprime il timore di perdere il patrimonio dei coniugi o degli eredi dei propri clienti. Questa sfida \u00e8 aggravata dal fatto che un terzo dei consulenti in Europa ha gi\u00e0 subito perdite patrimoniali significative a causa del logorio generazionale.<\/p>\n

Per prevenire questo trasferimento e gestire meglio questi rischi, il 73% dei consulenti svizzeri dichiara di discutere regolarmente con i propri clienti della gestione del patrimonio familiare. In questo modo si assicura che le generazioni successive siano coinvolte in queste discussioni. Tuttavia, nonostante questi sforzi, il patrimonio viene preservato solo nel 50 % dei casi in cui i figli ereditano. Ci\u00f2 sottolinea l'importanza di questa sfida. Per rafforzare la conservazione del patrimonio, i consulenti svizzeri offrono servizi aggiuntivi come la pianificazione fiduciaria e successoria (53 %) e servizi personalizzati come la pianificazione della carriera e il networking (56 %).\u00a0<\/p>\n

Attivit\u00e0 private<\/strong>valori: un'opportunit\u00e0 con un grande potenziale, ma difficile da realizzare<\/strong><\/h3>\n

Una delle principali tendenze emerse dall'indagine \u00e8 la crescente importanza degli asset privati nelle strategie di investimento. In Svizzera, 54 % dei consulenti finanziari riconoscono che questi asset sono un modo fondamentale per diversificare i portafogli e migliorare i rendimenti. Tuttavia, \u00e8 ancora difficile costruire portafogli con asset privati su larga scala.<\/p>\n

Nonostante queste sfide, 66 % dei consulenti svizzeri prevedono di aumentare la percentuale di asset privati nei portafogli dei loro clienti nei prossimi cinque anni, per soddisfare la crescente domanda di investimenti alternativi da parte degli investitori. Questi asset privati includono in particolare infrastrutture, private equity e immobili, considerati un modo per soddisfare meglio le esigenze di diversificazione in un contesto di rendimenti volatili.<\/p>\n

Strategie di gestione del rischio proattive<\/strong><\/h3>\n

Sebbene il debito sovrano non sia una delle principali preoccupazioni dei consulenti svizzeri, a differenza di alcune loro controparti europee, altri rischi economici rimangono al centro delle loro priorit\u00e0. In particolare, il 61 % dei consulenti svizzeri ritiene che uno dei maggiori pericoli per i propri clienti sia la ricerca di guadagni rapidi attraverso aspettative di mercato infondate. Soprattutto dopo periodi prolungati di rialzo dei prezzi delle azioni. Infatti, il 25 % dei consulenti svizzeri mette in guardia i propri clienti da aspettative di rendimento irrealistiche, spesso influenzate da eccessive aspettative di crescita.<\/p>\n

L'indagine mostra anche che i consulenti svizzeri prestano grande attenzione alla volatilit\u00e0 dei mercati e a come i loro clienti reagiscono a queste fluttuazioni. Il loro obiettivo \u00e8 proteggere i portafogli da improvvisi ribassi, consentendo al contempo una crescita a lungo termine.<\/p>\n

Cautela nei confronti delle nuove tecnologie finanziarie<\/strong><\/h3>\n

Quando si tratta di nuove tecnologie, in particolare di criptovalute, i consulenti svizzeri rimangono cauti. Sebbene il 41 % di loro dichiari di sentirsi a proprio agio nel consigliare i propri clienti su criptovalute come Bitcoin o Ethereum, la maggioranza (69 %) continua a considerare questi asset con cautela e ritiene che non dovrebbero svolgere un ruolo centrale nei portafogli diversificati. Ci\u00f2 riflette un approccio cauto alle tecnologie finanziarie emergenti, che privilegia la sicurezza e la stabilit\u00e0 degli investimenti.<\/p>\n

Robert Pavic Urbas, Head of Wholesale per la Svizzera tedesca di Natixis IM, ha dichiarato: \"Negli ultimi cinque anni, i mercati hanno sperimentato rapidi ribassi cos\u00ec come massimi record. Anche se i cambiamenti non sono sempre cos\u00ec drammatici, i consulenti hanno imparato l'arte della gestione del portafoglio attraverso le turbolenze e devono continuare ad adattarsi alla velocit\u00e0 e alla frequenza dei cambiamenti dei fattori macro e di mercato. La sfida pi\u00f9 grande per i consulenti oggi \u00e8 mantenere le attivit\u00e0 correnti nel portafoglio. Pertanto, devono adattare le loro strategie per attrarre la nuova generazione di investitori. Trovare pi\u00f9 tempo per sviluppare le relazioni con i clienti e offrire servizi di pianificazione finanziaria sar\u00e0 fondamentale per il successo a lungo termine delle loro attivit\u00e0. L'indagine mostra che i professionisti finanziari svizzeri danno priorit\u00e0 alla crescita, alla fidelizzazione dei clienti e alla gestione del rischio economico, con un approccio equilibrato ma cauto agli investimenti alternativi e alle nuove tecnologie finanziarie.\"<\/p>\n

Metodologia<\/strong><\/h3>\n

Natixis Investment Managers ha intervistato 2.700 professionisti della finanza in 20 Paesi del mondo. I dati sono stati raccolti tra giugno e agosto 2024 dalla societ\u00e0 di ricerche di mercato CoreData e analizzati dal Natixis Center for Investor Insights.<\/p>\n

Informazioni sul Centre for Investor Insight di Natixis<\/strong><\/h3>\n

Il Natixis Centre for Investor Insight \u00e8 un'iniziativa di ricerca globale che si concentra sulle questioni critiche che caratterizzano l'attuale panorama degli investimenti. Il Centro esamina il sentiment e il comportamento, le prospettive e le tendenze del mercato e la percezione del rischio degli investitori istituzionali, dei professionisti della finanza e dei privati in tutto il mondo. Il nostro obiettivo \u00e8 quello di stimolare una discussione pi\u00f9 approfondita sulle questioni con una visione a 360\u00b0 dei mercati e un'analisi approfondita delle tendenze di investimento.<\/p>\n

Fonte: www.natixis.com<\/a><\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Con un trasferimento di ricchezza intergenerazionale stimato in 84.000 miliardi di dollari nei prossimi 20 anni, i consulenti finanziari svizzeri si trovano ad affrontare sfide senza precedenti. L'indagine sui professionisti finanziari 2024 di Natixis Investment Managers mostra che il 59 % dei consulenti finanziari svizzeri teme di non essere in grado di mantenere il patrimonio dei coniugi o dei figli dei propri clienti dopo un trasferimento di ricchezza.<\/p>","protected":false},"author":80,"featured_media":30751,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_yoast_wpseo_focuskw":"Finanzberater","_yoast_wpseo_metadesc":"Angesichts einer gesch\u00e4tzten generationen\u00fcbergreifenden Verm\u00f6gens\u00fcbertragung von 84 Billionen US-Dollar in den n\u00e4chsten 20 Jahren stehen Schweizer Finanzberater vor beispiellosen Herausforderungen.","articlekey":"","footnotes":""},"categories":[28],"tags":[4164,4544,1442,424,4628],"class_list":["post-30745","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-management","tag-finanzberatung","tag-herausforderung","tag-investment","tag-schweiz","tag-vermoegensuebertragung"],"acf":[],"yoast_head":"\nSchweizer Finanzberater bleiben trotz Aussicht auf massive Verm\u00f6gens\u00fcbertragung in den kommenden Jahren optimistisch - 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