Classifica del recupero crediti 2026: Metà dei crediti commerciali globali è ad alto rischio

Allianz Trade ha pubblicato la quarta edizione della sua classifica sul recupero crediti. Lo studio fornisce una valutazione chiara di quanto sia facile o difficile per le aziende riscuotere le fatture non pagate in 52 economie. Questi 52 Paesi rappresentano il 90% del PIL e del commercio mondiale. Secondo il principale fornitore mondiale di assicurazione del credito commerciale, la complessità globale del recupero crediti si attesta su un livello elevato di 47,2 punti su 100.

Svizzera in un ottimo 5° posto

Rispetto alla classifica del 2022, la Svizzera è migliorata di un posto e si trova in un eccellente 5° posto su 52 Paesi esaminati, con un punteggio di 33 punti. Il comportamento delle aziende svizzere in materia di pagamenti è molto buono. La maggior parte dei pagamenti viene solitamente effettuata in anticipo o entro 30 giorni. I tribunali nazionali sono relativamente efficienti nel trattare le controversie in modo rapido, ma il recupero crediti extragiudiziale rimane il metodo più efficace.

«Sebbene la Svizzera abbia introdotto meccanismi per promuovere la ristrutturazione del debito e il salvataggio delle imprese, la liquidazione rimane attualmente la procedura standard», spiega Jan Möllmann, CEO di Allianz Trade in Svizzera. «I creditori non garantiti hanno quindi poche possibilità di recuperare i crediti dai debitori insolventi. Soprattutto per le piccole e medie imprese, il mancato pagamento può mettere rapidamente a repentaglio la loro esistenza. Le aziende fanno sempre bene a verificare la propria solvibilità e a premunirsi contro i mancati pagamenti».»

La complessità globale rimane una sfida

La classifica dell'indice prevede quattro livelli di complessità: «basso» con un punteggio inferiore a 40, «alto» tra 40 e 50, «molto alto» da 50 a 60 e «grave» oltre 60. La media globale è leggermente inferiore al punteggio di 49 su 100 dell'edizione 2022, a testimonianza di una minore diffusione del rischio. Una percentuale inferiore di Paesi rientra ora nelle categorie «grave» (15 percento rispetto al 16 percento del 2022) e «molto alto» (21 percento rispetto al 29 percento), mentre è aumentata la percentuale di «alto» (29 percento rispetto al 24 percento) e «basso» (35 percento rispetto al 31 percento).

Tuttavia, dato il numero sempre elevato di insolvenze aziendali in tutto il mondo e la crescente frammentazione globale dovuta all'evoluzione dei modelli commerciali, alle volatili tendenze protezionistiche, alle tensioni geopolitiche e ai crescenti rischi digitali, il recupero dei crediti sta diventando sempre più complesso per le aziende, soprattutto per gli esportatori.

Secondo le stime di Allianz Trade, il 48% dei sinistri commerciali internazionali riguarda Paesi con una complessità molto elevata (22%) o grave (26%). Rispetto al 2022, si tratta di un leggero aumento di un punto percentuale, ma di un incremento significativo in valore assoluto, che raggiunge i 1.100 miliardi di dollari, a causa della crescita del commercio globale.

L'Arabia Saudita, il Messico e gli Emirati Arabi Uniti sono in coda alla classifica.

Tenendo conto delle pratiche di pagamento locali, delle procedure giudiziarie e di insolvenza, Allianz Trade ha rilevato che il recupero dei crediti internazionali è più facile in Germania, Paesi Bassi e Portogallo, mentre è più impegnativo in Arabia Saudita, Messico ed Emirati Arabi Uniti. Il recupero dei crediti internazionali in Arabia Saudita è quasi tre volte più complesso che in Germania.

Le procedure di insolvenza continuano a rappresentare la maggior parte della complessità del recupero crediti in tutte le regioni. In particolare, le abitudini di pagamento locali sono la ragione principale della complessità del recupero crediti in Medio Oriente, mentre le complessità giudiziarie sono meno comuni in Europa occidentale rispetto a Medio Oriente, Africa e America Latina.

I nuovi centri commerciali richiedono selettività

Nel bel mezzo dei cambiamenti strutturali del sistema commerciale globale, nuovi centri commerciali stanno emergendo e diventano collegamenti di nuove rotte commerciali. Nonostante la loro attrattiva, la riscossione dei crediti rimane una sfida per gli esportatori in questi mercati, che aggrava i rischi paese esistenti.

I centri commerciali emergenti di nuova generazione, tra cui gli Emirati Arabi Uniti, il Vietnam e la Malesia, presentano una grave complessità nell'elaborazione dei pagamenti, con un punteggio medio di 62. Sebbene questi mercati stiano diventando sempre più importanti nell'attuale contesto, ciò richiede selettività e una gestione del credito rigorosa quando si considera di fare affari in questi paesi.

L'Allianz Trade Debt Collection Index misura il grado di complessità delle procedure di recupero crediti internazionali in ogni singolo Paese su una scala che va da 0, il meno complesso, a 100, il più complesso. Il punteggio si basa sulla valutazione di 340 esperti di recupero crediti di Allianz Trade in tutto il mondo e su oltre 40 indicatori oggettivi.

Fonte: Alleanza commerciale